发布日期:2024-09-22 05:32 点击次数:82
证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2024-063
债券代码:127052 债券简称:西子转债
西子清洁动力装备制造股份有限公司
对于展望触发“西子转债”转股价钱向下修正的
指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的实质信得过、准确、无缺,莫得纰缪
纪录、误导性申报或要紧遗漏。
相称指示
集证明书》
(以下简称“《召募证明书》”)的章程,在西子清洁动力装备制造股份
有限公司(以下简称“公司”)本次刊行的可转债存续技巧,当公司股票在职意
蚁合30个交游日中至少有15个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时,公司
董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
“西子转债”当期转股价钱11.20元/股的85%(即9.52元/股)的情形,展望可能再
次触发转股价钱向下修正条件。若本次触发转股价钱修正条件,公司将按照深交
所商量章程及召募证明书的商定实时实际后续审议瓜代和信息涌现义务。
一、可转债刊行上市的基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕
的核准,公司于2021年12月24日公建立行1,110万张可调度公司债券(以下简称
“可转债”),每张面值为东说念主民币100.00元,刊行总和为11.10亿元。
(二)可调度公司债券上市情况
经深圳证券交游所深证上〔2022〕71号文承诺,公司11.10亿元可调度公司债
券于2022年1月24日起在深圳证券交游所挂牌交游,债券简称“杭锅转债”
(后更
名为“西子转债”),债券代码“127052”。
(三)可调度公司债券转股期限
证据商量法律司法和《召募证明书》,本次刊行的可转债转股期限自可转债
刊行放手之日(2021年12月30日)起满六个月后的第一个交游日(2022年6月30
日)起至可转债到期日(2027年12月23日)止。
(四)可转债转股价钱调节情况
前二十个交游日公司股票交游均价(若在该20个交游日内发生过因除权、除息引
起股价调节的情形,则对调节前交游日的交游价按经由相应除权、除息调节后的
价钱计较)和前1个交游日公司股票交游均价。
利润分配预案:以实施权力分拨股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司
回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数,向整体股
东每10股派2元东说念主民币现款(含税)。该利润分配决策已于2022年5月20日实施,
证据可调度公司债券商量章程,
“西子转债”的转股价钱由28.08元/股调节为27.89
元/股,调节后的转股价钱于2022年5月20日起运转成效(详见公司2022年5月14
日在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱调节的公告》)。
《对于董事会提议向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请鼓励大会授
权董事会办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱商量事宜的提案》。2022年
债转股价钱的议案》。
“西子转债”的转股价钱由27.89元/股向下修正为18.80元/股,
调节后的转股价钱于2022年10月11日起运转成效(详见公司2022年10月11日在巨
潮资讯网发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》)。
利润分配预案:以公司改日实施分配决策时股权登记日的总股本扣除公司回购专
户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数,向整体鼓励每10股派发现款红
利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本,以分配比例不变的方
式分配。该利润分配决策已于2023年6月15日实施,证据可调度公司债券商量规
定,
“西子转债”的转股价钱由18.80元/股调节为18.70元/股,调节后的转股价钱
于2023年6月15日起运转成效(详见公司2023年6月9日在巨潮资讯网发布的《关
于可转债转股价钱调节的公告》)。
议通过,权力分拨决策的具体实质为:以股权登记日2024年5月22日的总股本为
基数,公司向整体鼓励每10股派息东说念主民币1元(含税)。公司于2024年5月23日实
施2023年度利润分配决策(股权登记日为2024年5月22日),证据公司2023年年度
鼓励大会审议通过的利润分配决策,每股现款股利为0.1元/股。证据公司涌现的
《公建立行可调度公司债券召募证明书》及中国证监会对于可调度公司债券刊行
的联系章程,西子转债的转股价钱由本来的18.70元/股调节为18.60元/股。调节后
的转股价钱自2024年5月23日(除权除息日)起成效。(详见公司2024年5月16日
在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱调节的公告》)。
于董事会提议向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请鼓励大会授权董
事会办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱商量事宜的提案》。2024年6月25
日,第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《对于向下修正西子转债转股价
格的议案》。
“西子转债”的转股价钱由18.60元/股向下修正为11.20元/股,调节后
的转股价钱于2024年6月26日起运转成效(详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网
发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》)。
二、可转债转股价钱向下修正条目
证据《召募证明书》商量条目章程:
(1)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技巧,当公司股票在职意蚁合三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时,公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,执有本次刊行的可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价(若在该
二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形,则对调节前交游日的
收盘价按经由相应除权、除息调节后的价钱计较)和前一个交游日 A 股股票交
易均价之间的最高者。同期,修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净金钱和股票面值。
(2)修正瓜代
如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在中国证监会指定的信息涌现报刊
及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
技巧(如需)。从股权登记日后的第一个交游日(即转股价钱修正日)运转收复
转股恳求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后,调度股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体证明
自2024年8月27日至2024年9月20日,公司已有10个交游日的收盘价低于“西
子转债”当期转股价钱11.20元/股的85%(即9.52元/股)的情形,展望可能触发转
股价钱向下修正条件。证据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第15号——
可调度公司债券》及《召募证明书》等商量章程,若触发转股价钱修正条件,公
司将按照《召募证明书》的商定实时实际后续审议瓜代和信息涌现义务。上市公
司未按章程实际审议瓜代及信息涌现义务的,则视为本次仍不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“西子转债”的其他商量实质,请查阅公司于2021年12月22
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司公建立行可调度公司债券
召募证明书》。
特此公告。
西子清洁动力装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日