发布日期:2024-09-22 04:32 点击次数:146
证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2024-041
债券代码:118015 债券简称:芯海转债
芯海科技(深圳)股份有限公司
对于“芯海转债”瞻望触发转股价钱向下修正的
教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
能够紧要遗漏,并对其内容的竟然性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
相当教导:
自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%(即 47.32 元/股),存在触发《芯海科技(深圳)股份有限公司向
不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》(以下简称“召募讲解书”)中规矩
的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱,并实时履行信息表示义务。
字据《上海证券交游所上市公司自律监管造就第 12 号——可调节公司债券》
的相关规矩,公司可能触发可调节公司债券(以下简称“可转债”)转股价钱向下
修正条件的关连情况公告如下:
一、可调节公司债券刊行上市情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于原意芯海科
技(深圳)股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》原意注
册,芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)向不
特定对象刊行 410.00 万张可调节公司债券,每张面值为东谈主民币 100 元,召募资
金总和东谈主民币 41,000.00 万元。扣除各项刊行用度后(不含税)的骨子召募资金
净额为 40,195.68 万元。刊行面目经受向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原
推进优先配售,原推进优先配售后余额部分(含原推进烧毁优先配售部分)通过
上海证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行,余额由保荐机构(主承销
商)包销。
(二)可转债上市情况
经上海证券交游所原意,公司本次可调节公司债券于 2022 年 8 月 18 日起在
上海证券交游所挂牌交游,债券简称为“芯海转债”、债券代码为“118015”。
(三)可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日(2022 年 7 月 27 日)起满
六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止,即 2023 年 1 月 27 日至 2028 年
(四)可转债转股价钱调理情况
“芯海转债”开动转股价钱为 56.00 元/股,因公司于 2022 年 9 月 26 日完成
了 2020 年、2021 年截止性股票激勉揣测初次授予部分第一个包摄期的包摄登记
手续,公司总股本由 139,846,434 股增多至 142,156,346 股,转股价钱调理为 55.71
元/股,调理后的转股价钱于 2022 年 10 月 27 日首先奏效。具体内容详见公司于
(深圳)股份有限公司对于“芯海转债”转股价钱调理的公告》(公告编号:
公司于 2023 年 1 月 9 日完成 2021 年截止性股票激勉揣测预留授予部分第一
个包摄期的包摄登记手续,公司总股本由 142,156,346 股增多至 142,381,046 股,
转股价钱从 55.71 元/股调理为 55.68 元/股,调理后的转股价钱于 2023 年 1 月 17
日起初先奏效。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交游所网
(www.sse.com.cn)表示的《对于“芯海转债”转股价钱调理的公告》(公告编
号:2023-005)。
公司于 2023 年 11 月 22 日完成了 2021 年截止性股票激勉揣测预留授予部分
第一个包摄期的包摄登记手续,公司总股本由 142,381,492 股增多至 142,425,592
股,转股价钱从 55.68 元/股调理为 55.67 元/股,调理后的转股价钱于 2023 年 12
月 14 日起初先奏效。具体内详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交游所网
站(www.sse.com.cn)表示的《对于“芯海转债”转股价钱调理暨转股停牌的公
告》(公告编号:2023-080)。
二、可调节公司债券转股价钱向下修正条件
(一)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时候,当公司股票在职意不绝三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。
上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,抓有公司本次刊行的可转债的推进应当障翳。修正后的转股
价钱应不低于前项规矩的推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形,则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱计较,调理后的交游日按调理后的转股价钱和收
盘价钱计较。
(二)修正要领
如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在上海证券交游所网站
(www.sse.com.cn)或相宜中国证监会规矩的上市公司信息表示媒体上刊登关连
公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时候(如需)等相关信息。从股权
登记日后的第一个交游日(即转股价钱修正日),首先收复转股苦求并本质修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后,调节股份登记日之前,
该类转股苦求应按修正后的转股价钱本质。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日,公司股票已有 10 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱的 85%,即 47.32 元/股情形,存在触发召募讲解书中规矩
的转股价钱向下修正条件的可能性。字据《上海证券交游所上市公司自律监管指
引第 12 号——可调节公司债券》等关连规矩,若触发转股价钱修正条件,公司
将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱,并在次
一交游日开市前表示修正能够不修正可转债转股价钱的教导性公告,同期按照募
集讲解书的商定实时履行后续审议要领和信息表示义务。
四、其他事项
投资者如需了解“芯海转债”的其他关连内容,请查阅公司于 2022 年 7 月
有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募讲解书》。
敬请宏大投资者细巧投资风险。
特此公告。
芯海科技(深圳)股份有限公司董事会