发布日期:2024-09-22 05:34 点击次数:161
证券代码:688135 证券简称:利扬芯片 公告编号:2024-066
债券代码:118048 债券简称:利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
对于“利扬转债”展望触发转股价钱向下修
正的教导性公告
本公司董事会及合座董事保证公告试验不存在失误记录、误导性述说大致重
大遗漏,并对其试验的果然性、准确性和竣工性承担个别及连带法律职守。
相等教导:
在触发《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
评释书》(以下简称“《召募评释书》”)中规定的转股价钱向下修正条件的可
能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格,并实时履行信息浮现义务。
凭据《上海证券走动所上市公司自律监管率领第 12 号——可调度公司债券》
等干系规定,公司可能触发可调度公司债券(以下简称“可转债”)转股价钱向
下修正条件的干系情况公告如下:
一、可调度公司债券刊行上市情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会出具的《对于高兴广东利扬芯片测试股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕266 号)
高兴注册,广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”或“公司”)
获准向不特定对象刊行可调度公司债券 520.00 万张,每张面值为东说念主民币 100.00
元,召募资金总数东说念主民币 52,000.00 万元,扣除各项刊行用度后(不含税)的实
际召募资金净额为 512,889,094.32 元。刊行表情遴荐向股权登记日收市后登记
在册的公司原激动优先配售,原激动优先配售后余额部分(含原激动毁灭优先配
售部分)通过上海证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行,余额由保荐
机构(主承销商)包销。
(二)可转债上市情况
经上海证券走动所自律监管决定书〔2024〕94 号文高兴,公司本次可调度
公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券走动所挂牌走动,债券简称为“利扬
转债”,债券代码为“118048”。
(三)可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日(2024 年 7 月 8 日)起满
六个月后的第一个走动日(2025 年 1 月 8 日)起至可转债到期日(2030 年 7 月
(四)可转债转股价钱治愈情况
“利扬转债”开动转股价钱为 16.13 元/股,放抄本公告出具之日,不存在
可转债转股价钱治愈的情形。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件
(一)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时辰,当公司 A 股股票在职意相接三十个
走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会
有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。
上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,握有本次刊行的可调度公司债券的激动应当闪避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价
和前一走动日均价之间的较高者,同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计
的每股净财富和股票面值。转股价钱不得朝上修正。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱治愈的情形,则在转股价钱治愈日
前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价瞎想,在转股价钱治愈日及之后的走动
日按治愈后的转股价钱和收盘价瞎想。
(二)修正才能
如公司决定向下修正转股价钱时,公司将在上海证券走动所网站或中国证监
会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登干系公告,公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股时辰(如需)等相关信息。从股权登记日后的第一个走动日(即转股价
格修正日)动手复原转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后,调度股份登记日之前,该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
公司自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 20 日,公司股票已有 10 个走动日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%(即 13.71 元/股),存在触发《召募评释书》
中规定的转股价钱向下修正条件的可能性。
凭据《上海证券走动所上市公司自律监管率领第 12 号——可调度公司债券》
等干系规定,若触发转股价钱修正条件,公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱,并在次一走动日开市前浮现修朴直致不修
正可转债转股价钱的教导性公告,同期按照召募评释书的商定实时履行后续审议
才能和信息浮现义务。
四、其他事项
投资者如需了解“利扬转债”的其他干系试验,请查阅公司于 2024 年 6 月
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》。
敬请雄壮投资者防范投资风险。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会